高分子材料行业朝着高性能、多功能、智能化的方向发展
2025-01-21
高分子材料行业朝着高性能、多功能、智能化的方向发展
1、高分子材料行业的发展历程
高分子材料行业的发展历程
资料来源：普华有策
2、高分子材料行业壁垒
（1）品牌与区位壁垒
高分子材料是塑料制品重要原料，下游客户对其质量一致性、环保指标、供货稳定性要求高。锁定供应商后，无重大质量或价格变化不会更换，否则影响生产连续性与质量一致性、增加成本，所以聚苯乙烯企业与下游客户合作较稳定，有先发及品牌优势，构成客户与品牌壁垒。同时，化工原料大宗商品有销售、采购半径，新进入者选址难，构成区位壁垒。
（2）客户壁垒
高分子材料主要用途为橡胶制品，高速公路及机场设施建设、汽车工业、家用电器、医疗卫生、玩具、家装、建筑工程等下游生产企业，用于终端产品的加工和生产。其中一些行业，例如：玩具、家装、汽车工业、医疗卫生等，对于产品质量和安全性的要求比较高，企业对原材料质量的认同通常建立在长期合作基础上。采购一般需要通过严格程序审查，企业会选择规模实力较强、工艺技术水平较高、产品质量稳定的企业进行供货合作，对生产企业的技术、生产能力等综合水平的要求较高。而且由于改性配方的差异性，不同厂家的同一产品在性能指标上具有较大差异，所以对客户有一定粘性。对于行业的新进入者而言，希望通过抢占现有生产企业的客户而开拓市场具有一定难度。
（3）资金与规模壁垒
高分子材料行业属于资本密集型，生产建设投入较大。同时，国家对化工项目的环保、安监、消防要求极其严格。企业除购置正常的生产设备外，还需要配置相应的安全设备、环保设施、消防设施等，导致新建项目的建设周期较长，这对新进入者而言投资金额和时间成本大大增加。因此，本行业对于新进入者具有较高的资金与规模壁垒。
（4）资质及准入壁垒
丁苯透明抗冲树脂及弹性体的主要原料多为易燃危险品，生产需《危险化学品安全使用许可证》等资质，且工厂建设要经多部门严格审批、验收，周期长，准入门槛高。此外，国家要求“化工企业入园”，新进入者须在特定化工园区建设，选址建设难度大，进一步提高准入门槛。所以，本行业新进入者面临较高的审批准入及资质门槛。
（5）技术壁垒和人才壁垒
丁苯透明抗冲树脂与巯基乙醇产品有技术壁垒，凭工艺、配方改进创新及长时间积累形成研发、生产体系，构建竞争优势与准入门槛。其生产中影响品质的关键环节多，对技术人员要求高，新企业缺相关人员难稳定生产，且巯基乙醇技术多存于一线人员经验中，新进入者难短时间积累经验。SBS、SIS作为新型高分子复合材料，研发涉多领域技术环节，对制备技术、设备要求高，在多方面技术难度大，存在较高技术壁垒。
因此，本行业现有企业已经积累起来的技术研发体系、创新能力、人才队伍以及生产工艺经验，给新进入者造成很大的技术壁垒。
3、高分子材料行业发展前景
（1）新技术促进高分子材料的快速发展
对于高分子材料来说纳米技术、分子设计技术等前沿新技术的融入更是带来了翻天覆地的变化。纳米技术使得高分子材料在微观结构上能够进行更加精细的调控，赋予了材料诸如超强的力学性能、独特的光学特性以及优异的热稳定性等全新的性能特点。分子设计技术则像是为高分子材料打造了专属的“基因密码”，科研人员可以按照预期的性能要求，从分子层面精准地设计合成路线，进而制造出具备特殊功能的高分子材料，像具有自修复功能、形状记忆功能以及良好生物相容性的高分子材料不断问世，拓宽了高分子材料在航空航天、生物医疗、智能穿戴等高端领域的应用范围，推动着高分子材料行业朝着高性能、多功能、智能化的方向高歌猛进。
（2）下游产业带动高分子材料需求扩张
高分子材料应用广泛，终端产品与日常生活密切相关。国民经济发展、生活水平提高及消费政策出台，使下游需求呈持续增长趋势，多领域有较高年均复合增长率，且丁苯透明抗冲树脂应用范围不断拓展。产业结构升级、环保意识增强，下游对环保等材料需求增加、结构优化，改性聚苯乙烯有广阔市场空间。新能源汽车、电子信息、生物医疗等领域发展，也将推动对应高性能、功能、生物医用高分子材料需求大幅增长。
（3）环保政策的日趋严格
受国家不断趋严的环保政策以及供给侧结构性改革的影响，一些生产条件不满足环保、安全生产要求的企业不断被出清，行业不断被净化，促进了行业的规范化生产，有利于行业的长期、可持续的发展。
2017年7月国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》，全面禁止洋垃圾入境，持续打击洋垃圾走私，并于2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料。这对以进口“废塑料”为原料的再生料生产企业造成了重大不利影响，部分生产企业被迫关停，部分再生料塑料加工企业改到国外建厂，减少了市场的有效供给，给严格按照“环保、安全”方针进行生产的聚苯乙烯厂家带来了良好的市场机会。综上，随着环保政策的日趋严格、禁止“废塑料”的进口，一方面直接提升了行业准入门槛，同时出清行业内不符合环保政策的中小企业，业内优秀企业有望依托技术优势，进一步提高市场份额，持续提升盈利能力；另一方面促进整个市场的规模化、规范化，有利于行业的健康有序发展。
4、高分子材料行业竞争格局
高分子材料行业的整体集中度相对较低，但呈现出逐渐上升的趋势。随着市场竞争的加剧和技术的不断进步，一些研发能力差、技术水平较低的小企业逐渐被淘汰或并购，而具有技术实力和规模优势的企业则逐渐做大做强，市场份额不断提升。如巴斯夫、陶氏化学、杜邦等大型跨国公司在全球高分子材料市场中凭借先进的技术、强大的研发能力和全球化的市场布局处于领先地位，在高技术含量、高附加值的产品上具有垄断优势，其产品广泛应用于航空航天、电子信息、生物医疗等高端领域。国内的金发科技、国恩股份、普利特等企业通过不断提升技术水平、扩大生产规模和优化产品结构，在国内市场以及部分国际市场上逐步增强了市场竞争力，产品在汽车、电子、通讯等领域得到了广泛应用。而中小型公司在特定领域通过技术创新和差异化竞争取得突破，例如一些企业专注于细分市场的小众产品生产，满足特定客户群体的需求；还有些企业通过提供个性化的定制服务，在激烈的市场竞争中占据一席之地。
行业内主要企业有巴斯夫、陶氏化学、杜邦、3M、金发科技、万华化学、恒力集团、荣盛石化等。
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